旅人を喰らうという鬼婆伝説が残る二本松。老公一行は鬼婆のような老女将・お松の寂れた旅籠に泊まることに。お松は、裏山に湧いた温泉で一儲けを企む代官によって立ち退くよう脅されていた。唯一の味方は、宿賃が払えず居候しているお調子者の捨吉。お松を母親のように慕う気の良い若者だ。だが実は、捨吉は脅しに屈しない頑固な老婆を情で落としに来た、代官の手先だったのだ！