格之進が知り合った利発な少年・新吉の暮らす一関は、姫の国入りで賑わっていた。献上袴の仕立には新吉の母・お久が選ばれ、二人で支え合って生きて来た母子は喜ぶ。そこへ、新吉の実の親と名乗る男が現れた。お久は新吉の将来を思い、裕福な親元へ返そうと決意する。折しも、新吉が誘拐される。中年寄の葛木は自らの出世のため、新吉を人質に、献上袴に針を仕込むようお久を脅す！